Les fiscalistes se lancent souvent dans une course contre la montre pour parcourir des tonnes de formulaires, de chiffres et de calculs sans fin. La saison des impôts peut ressembler à une aventure à enjeux de vie ou de mort, et c’est le cas, après tout.

Mais n'ayez crainte. Vous pouvez vous équiper des outils logiciels fiscaux les plus récents et les plus performants pour surmonter facilement la complexité des flux de travail fiscaux et produire des déclarations sans manquer de délais à l'aide d'un logiciel de gestion de flux de travail et de certains outils fondamentaux.

Qu'est-ce qu'un outil d'automatisation du flux de travail ?

Les logiciels ou outils de gestion de flux de travail organisent et automatisent différents processus de déclaration fiscale, principalement pour les intégrer les uns dans les autres. En automatisant les tâches répétitives et en offrant une visibilité en temps réel sur la progression, le logiciel de gestion des flux de travail améliore la productivité et minimise les erreurs humaines.

Certaines choses restent toujours les mêmes, notamment les activités basées sur les processus. Le dépôt d’une déclaration de revenus 1040 suit la même symphonie depuis des décennies. Même aujourd’hui, nous suivons les quatre mêmes étapes. La seule différence est qu'auparavant, tout était manuel, et que nous disposons désormais d'outils pour automatiser et accélérer la tâche.

Les quatre étapes sont :

Collecte d'informations : La première étape consiste à collecter les documents nécessaires et les informations sur le contribuable pour rendre compte de chaque détail.

Organisation des documents de travail : cette étape est légèrement délicate, car les documents sont soigneusement disposés pour garantir leur exactitude.

Examen et approbation : Les professionnels évaluent généralement le formulaire avec les yeux de Hawk avant que la déclaration de revenus ne soit finalisée.

Livraison : Ceci marque la fin du processus, au cours duquel un formulaire de déclaration de revenus minutieux est soumis avec la facture.

Cinq outils pour compléter votre flux de travail fiscal

Que vous soyez un cabinet fiscal ou un comptable individuel, votre objectif premier est d'être professionnel et de dépasser les attentes de vos clients. Si vous hésitez, quelqu’un d’autre prendra votre place. Ainsi, pour atteindre de nouveaux sommets, l’intégration de solutions technologiques est indispensable pour rationaliser le travail et accroître l’efficacité. Nous avons organisé une liste d'outils pour compléter votre flux de travail fiscal. Ils sont:

1. Taxe d'excès CCH

CCH Axcess Tax de Wolters Kluwer est une offre cloud de préparation et de conformité fiscale destinée aux cabinets et agences fiscales de toutes tailles. Cette solution fiscale entièrement intégrée est intelligente et évolutive avec des solutions de conformité et de flux de travail.

Caractéristiques

• Formulaires complets
• Calculs précis
• Technologie de pointe avec fonctionnalités d'intégration
• Flexibilité

Tarifs

Il existe quatre modules de tarification ; cependant, ils sont disponibles sur demande.

• CCH Axcess Tax Essentials : inclut une licence pour 1 à 4 utilisateurs
• CCH Axcess Tax Pro : inclut une licence pour 1 à 19 utilisateurs
• CCH Axcess Tax Complete : inclut une licence pour 1 à 9 utilisateurs
• CCH Axcess Tax : ce package dispose d'une licence flexible

2. Dôme fiscal

TaxDome est décrit comme l'une des meilleures plateformes pour gérer les clients, les projets et les équipes. Il facilite le stockage des documents, la facturation et bien plus encore.

Il n'y a jamais eu un produit comme celui-ci qui réponde à tous les besoins. Vous n'avez pas besoin d'autres programmes ; TaxDome est tout ce dont vous avez besoin.
Ainsi, tout est fait au même endroit et réduit les frais généraux de toutes les personnes impliquées dans le flux de travail. Tout cela contribue à rendre les opérations plus fluides et plus efficaces.

Caractéristiques

• Flux de travail automatisés
• Gestion de la relation client (CRM)
• Gestion de la communication de gestion client
• Gestion des documents
• Facturation et facturation
• Lettres de mission de propositions (EL)
• Rapports basés sur l'IA Tarifs Trois forfaits tarifaires sont disponibles. Un an : 800 $ par an et par utilisateur Deux ans : 750 $ par an et par utilisateur Trois ans : 700 $ par an et par utilisateur

3. Auvent

Il est célèbre pour ses processus d'augmentation, qui garantissent l'exactitude et la visibilité du projet pour tous. Cela laisse peu de place à la confusion ou aux doutes sur qui travaille sur quel projet et son statut. L'une des meilleures fonctionnalités de Canopy est sa structure tarifaire personnalisable.

Caractéristiques

Modèles de flux de travail automatisés
Rappels clients automatisés
Gérer le travail récurrent
Automatisation des actions de déclenchement
Automatiser les rapports pour les clients

Tarifs

Les tarifs sont adaptés à la taille de l'entreprise. Vous pouvez commencer avec la plateforme de gestion des clients et en ajouter d'autres selon vos besoins.
Standard : 150 $ par mois. Pas de plafond d'utilisateurs
Avantages : 175 $ par mois. Pas de plafond d'utilisateurs

4. Flux de travail Jetpack

Si vous passez des nuits blanches en haute saison, essayez Jetpack Workflow. De l'automatisation des tâches récurrentes à l'organisation des flux de travail et à la planification future, il peut gérer tout cela et bien plus encore pour soulager la tension de vos épaules. Cela garantit que vous respectez le calendrier et ne manquez jamais une échéance. Il offre une intégration et une assistance gratuites.

Caractéristiques

• Personnalise les modèles de travail
• Automatiser les tâches comptables
• Respecte le planning

Tarifs

Il existe des plans tarifaires mensuels et annuels. Ils s'appellent
Débutant par an : 30 $/par utilisateur
Débutant mensuel : 45 $/par utilisateur

5. Centimes financiers

La communication avec le client est cruciale lors du dépôt des déclarations. Financial Cent automatise le processus de travail pour garantir des réponses plus rapides aux clients et surveiller leur travail. L'automatisation permet d'économiser du temps et de l'argent.

Caractéristiques

• Organiser et centraliser le travail
• Contrôler et surveiller l'ensemble du flux de travail
• Réduit le temps de réponse des clients

Tarifs

Il existe des forfaits tarifaires annuels et mensuels.

Le plan annuel comprend deux parties.

• Forfait d'équipe : 39 $ par mois et par utilisateur
• Forfait évolutif : 59 $ par mois et par utilisateur

Le forfait mensuel comprend également deux parties

• Forfait d'équipe : 49 $ par mois et par utilisateur
• Forfait évolutif : 69 $ par mois et par utilisateur

Points forts du logiciel de gestion des flux de travail

Automatiser les tâches : réduit le fardeau des opérations répétitives et monotones afin que les ressources puissent se concentrer sur les activités critiques.

Rétablir les communications : facilite la communication au sein de l'équipe, en garantissant que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Suivi plus facile : il suit automatiquement les tâches et génère des rapports sur les progrès et les goulots d'étranglement.

Personnalisation : ils ont la possibilité de personnaliser les flux de travail et les modèles en fonction des besoins de l'entreprise.

Conclusion

Ces outils ont été développés pour organiser le travail et gagner en efficacité. Ils sont conçus pour gérer toutes sortes de tâches, depuis les tâches banales comme la planification d'e-mails de rappel et la création de listes de tâches jusqu'aux tâches spécifiques telles que la surveillance des flux de travail du projet et la facilitation d'une communication fluide avec les clients et les membres de l'équipe.

Beaucoup de ces outils sont accompagnés d'essais gratuits, tandis que d'autres bénéficient de recommandations et d'avis d'utilisateurs élevés. Vous pouvez vous fier aux avis. Analysez tout cela et évaluez nos exigences avant de faire votre choix.