Los profesionales de impuestos a menudo corren contra el reloj para navegar a través de toneladas de formularios, números y cálculos interminables. La temporada de impuestos puede parecer una aventura de vida o muerte en la que hay mucho en juego y, después de todo, lo es.

Pero no temas. Puede equiparse con las mejores y más recientes herramientas de software de impuestos para superar fácilmente las complejidades de los flujos de trabajo de impuestos y presentar declaraciones sin incumplir los plazos con la ayuda del software de gestión de flujo de trabajo y algunas herramientas fundamentales.

¿Qué es una herramienta de automatización del flujo de trabajo?

El software o las herramientas de gestión del flujo de trabajo organizan y automatizan diferentes procesos de presentación de impuestos, principalmente para integrarlos entre sí. Al automatizar tareas repetitivas y brindar visibilidad en tiempo real del progreso, el software de gestión del flujo de trabajo mejora la productividad y minimiza los errores humanos.

Algunas cosas siempre permanecen igual, especialmente las actividades basadas en procesos. La presentación de una declaración de impuestos 1040 ha seguido la misma sinfonía durante décadas. Incluso hoy seguimos los mismos cuatro pasos. La única diferencia es que antes todo era manual y ahora tenemos herramientas para automatizar y agilizar la tarea.

Los cuatro pasos son:

Recopilación de información: El primer paso es recopilar los documentos necesarios y la información del contribuyente para dar cuenta de cada detalle.

Organización del papel de trabajo: Este paso es un poco complicado, ya que los papeles están organizados meticulosamente para garantizar la precisión.

Revisión y Aprobación: Los profesionales suelen evaluar el formulario con ojos de halcón antes de finalizar la declaración de impuestos.

Entrega: Esto marca el final del proceso, durante el cual se envía un meticuloso formulario de declaración de impuestos junto con la factura.

Cinco herramientas para complementar su flujo de trabajo fiscal

Ya sea que sea una empresa de impuestos o un contador individual, su objetivo principal es ser profesional y superar las expectativas de sus clientes. Si fallas, alguien más ocupará tu lugar. Por lo tanto, para alcanzar nuevas alturas, la integración de soluciones tecnológicas es imprescindible para agilizar el trabajo y aumentar la eficiencia. Hemos seleccionado una lista de herramientas para complementar su flujo de trabajo fiscal. Ellos son:

1. Impuesto sobre el exceso de CCH

CCH Axcess Tax de Wolters Kluwer es una oferta de cumplimiento y preparación de impuestos basada en la nube para empresas y agencias tributarias de todos los tamaños. Esta solución fiscal totalmente integrada es inteligente y escalable con soluciones de cumplimiento y flujo de trabajo.

Características

• Formularios completos
• Cálculos precisos
• Tecnología de última generación con facilidades de integración
• Flexibilidad

Precios

Hay cuatro módulos de precios; sin embargo, están disponibles previa solicitud.

• CCH Axcess Tax Essentials: Incluye licencia para 1 a 4 usuarios
• CCH Axcess Tax Pro: Incluye licencia para 1 a 19 usuarios
• CCH Axcess Tax Complete: Incluye licencia para 1 a 9 usuarios
• CCH Axcess Tax: Este paquete tiene una licencia flexible

2. Domo de Impuestos

TaxDome se describe como una de las mejores plataformas para gestionar clientes, proyectos y equipos. Ayuda con el almacenamiento de documentos, la facturación y mucho más.

Nunca ha habido un producto como este que satisfaga todas las necesidades. No necesitas otros programas; TaxDome es todo lo que necesita.
De esta manera, todo se hace en un solo lugar y reduce los gastos generales para todos los involucrados en el flujo de trabajo. Todo esto contribuye a que las operaciones sean más fluidas y eficientes.

Características

• Flujos de trabajo automatizados
• Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
• Gestión de la comunicación de gestión de clientes
• Gestión documental
• Facturación y facturación
• Cartas de compromiso de propuestas (EL)
• Informes basados ​​en IA Precios Hay tres paquetes de precios disponibles. Un año: $800 por año y usuario Dos años: $750 por año y usuario Tres años: $700 por año y usuario

3. dosel

Es famoso por sus procesos de aumento, que garantizan la precisión y visibilidad del proyecto para todos. Esto deja poco lugar a confusión o dudas sobre quién está trabajando en qué proyecto y su estado. Una de las mejores características de Canopy es su estructura de precios personalizable.

Características

Plantillas de flujo de trabajo automatizadas
Recordatorios automatizados para clientes
Gestionar trabajo recurrente
Automatización de acciones desencadenantes
Automatizar informes para clientes

Precios

El precio está diseñado para adaptarse al tamaño de la empresa. Puede comenzar con Client Management Platform y agregar más según necesite.
Estándar: $150 por mes. Sin límite de usuarios
Ventaja: $175 por mes. Sin límite de usuarios

4. Flujo de trabajo de Jetpack

Si pasas noches sin dormir durante la temporada alta, prueba Jetpack Workflow. Desde automatizar trabajos recurrentes hasta organizar flujos de trabajo y planificación futura, puede gestionar todo eso y mucho más para aliviar la tensión de sus hombros. Garantiza que cumpla con el cronograma y nunca incumpla una fecha límite. Ofrece incorporación y soporte gratuitos.

Características

• Personaliza plantillas de trabajo
• Automatizar tareas contables
• Se ajusta al cronograma

Precios

Hay planes de precios mensuales y anuales. Se llaman
Inicial anual: $30/por usuario
Mensual inicial: $45/por usuario

5. Céntimos financieros

La comunicación con el cliente es crucial a la hora de presentar declaraciones. Financial Cent automatiza el proceso de trabajo para garantizar respuestas más rápidas de los clientes y monitorear su trabajo. La automatización ahorra tiempo y dinero.

Características

• Organizar y centralizar el trabajo
• Controlar y monitorear todo el flujo de trabajo
• Reduce el tiempo de respuesta de los clientes

Precios

Hay paquetes de precios anuales y mensuales.

El plan anual tiene dos partes.

• Plan de equipo: $39 por mes por usuario
• Plan Scale: $59 por mes por usuario

El plan mensual también tiene dos partes

• Plan de equipo: $49 por mes por usuario
• Plan Scale: $69 por mes por usuario

Aspectos destacados clave del software de gestión de flujo de trabajo

Automatizar tareas: reduce la carga de operaciones repetitivas y monótonas para que los recursos puedan centrarse en actividades críticas.

Acelerar las comunicaciones: facilita que el equipo tenga una comunicación fluida, garantizando que todos estén en sintonía.

Seguimiento más fácil: realiza un seguimiento automático de las tareas y genera informes sobre el progreso y los cuellos de botella.

Personalización: Tienen la flexibilidad de personalizar flujos de trabajo y plantillas según las necesidades del negocio.

Conclusión

Estas herramientas se han desarrollado para organizar el trabajo y mejorar la eficiencia. Están diseñados para manejar todo tipo de tareas, desde trabajos mundanos como programar correos electrónicos recordatorios y crear listas de tareas pendientes hasta tareas específicas como monitorear los flujos de trabajo de proyectos y facilitar una comunicación fluida con clientes y miembros del equipo.

Muchas de estas herramientas vienen con pruebas gratuitas, mientras que otras tienen altas recomendaciones y reseñas de usuarios. Puedes confiar en las reseñas. Analice todo eso y evalúe nuestros requisitos antes de elegir.